消息面上，根据 TrendForce，英伟达 VR200NVL72 服务器将使用约 60 万个 MLCC，比现有 GB300 平台高出 30% 以上，囊括从 2.5V 到上千 V 的电压规格。中信证券指出，MLCC 在服务器、光模块有广泛应用，受益服务器功率提升、垂直供电、800V 等升级有望迎量价齐升机遇。
伴随着电子陶瓷材料从配套边缘进入核心 BOM 表（物料清单），财联社 VIP《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连 " 电子陶瓷与半导体材料 " 领域专家，讨论 AI 算力驱动下陶瓷基板应用趋势及上游材料供需错配议题。文章梳理提及三环集团、博迁新材、风华高科在内的多家上市公司，截至 5 月 22 日收盘，三环集团区间最高涨幅达 22.53%，博迁新材区间最高涨幅达 15.79%，风华高科区间最高涨幅达 12.3%。
5 月 19 日 21:32《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出风华高科作为国内 MLCC 龙头有望在本轮由 AI 驱动的高端产能供需错配行情中充分受益。其在 5 月 22 日收获涨停。
消息面上，国金证券研报称，英伟达自 GB300 起将电解电容器集成至电源架，可使电网峰值需求降低约 30%。该机构认为，超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026 年下半年 Rubin 平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
5 月 22 日 07:09《研选》精选 AI 行业研报，指出超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026 年下半年 Rubin 平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口，提及江海股份，其在 5 月 22 日大涨 8.99%。
5 月 19 日 13:42《风口研报》精选 " 海伦哲 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司收购及安盾切入储能消防，全球标准趋严构筑壁垒，享增量红利；此外，绑定宁德时代等头部客户，聚焦大型及工商业储能项目；同时 AI 算力拉动数据中心需求，公司灭火系统成功切入，并拓展至新型电力系统多场景。5 月 22 日，海伦哲强势拉升，当日收涨 12.1%。
消息面上，京东方 A 公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
5 月 22 日 08:19《九点特供》解读龙头板块玻璃基板，指出京东方 A 公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。其在 5 月 22 日收获涨停。
5 月 20 日 21:14《财联社早知道》追踪到广东提出要积极发展半导体与集成电路等数字产业，指出机构看好 AI 催生的半导体新需求、新技术及国产化前景，提及美迪凯，截至 5 月 22 日收盘，其最高涨幅达 22.56%。
华源证券表示，全球半导体产业链进入扩产周期，国内晶圆厂在供应链安全考量下加速扩产并扶持国内供应链，刻蚀 / 薄膜沉积 /CMP 等环节已实现显著国产化突破，涂胶显影 / 量检测等环节也有望取得进展，自主可控板块在相关公司业绩披露后展现增长势头，随着先进存储和制程晶圆厂扩产推进，该板块有望迎来新一轮上行周期。
5 月 21 日 21:05《财联社早知道》追踪主力资金动向，指出利和兴公司正研发面向 DDR4/DDR5 存储芯片的 FT/CP 自动分选测试设备，满足 AI 算力带动的测试需求。华为为公司第一大客户。其在 5 月 22 日收获 20cm 涨停。
5 月 22 日 07:51《电报解读》追踪到 " 智立方 " 互动易线索，随即展开梳理：AI 算力基建扩容带动光芯片、光模块及先进封装需求，利好公司半导体设备业务。公司深耕光通信芯片检测、固晶及光模块自动化设备研发，同时储备算力芯片封装相关技术。设备适配 AI 服务器、数据中心器件制造，此外公司加码半导体多领域研发，完善多元产品布局，助力国产半导体设备替代进程。5 月 22 日，智立方 20CM 涨停。
消息面上，据 TrendForce 集邦咨询最新研究，AI 数据中心液冷渗透率将从 2024 年的 14% 提升至 2025 年的 33%，2026 年进一步升至 40%。
5 月 22 日 10:59《盘中宝》发文并点评液冷方向，文章引用分析师观点指出：英伟达持续推进液冷方案在新系统中的渗透率提升，印证着 AI 算力密度提升正倒逼散热方案发生变革，液冷系统解决方案商及核心零部件供应商或将持续受益。文章提及的申菱环境和同飞股份，均在5 月 22 日大涨，日内最高涨幅分别为 7.79% 和 6.12%。
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