存储芯片逆势拉升 机构研判缺货、涨价将持续 焦点公司 20cm 涨停

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市场热点一 半导体

存储芯片大厂铠侠表示，AI 服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的 NAND 价格在一季度上涨逾一倍， 预计 2027 年供应仍将吃紧。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

5 月 11 日 18:35《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 同有科技 "，发文指出：公司深耕存储三十余年，全系列产品齐全。子公司鸿秦科技深耕特殊行业 SSD，参股忆恒创源、泽石科技完善芯片与固件布局。高端 PCIe5.0 存储切入 AI/HPC 领域，2025 年大额合同递延至 2026 年，业绩增长可期。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

5 月 12 日 08:10《九点特供》解读龙头板块存储芯片，指出由于 AI 对存储的需求持续强劲，存储市场正从 " 随行就市 " 走向 " 长协议锁定 "，研判缺货涨价的情况将持续，机构继续看好存储受益产业链，提及同有科技。

其在 5 月 18 日收获 20cm 涨停。

5 月 14 日 17:11《电报解读》追踪到 " 半导体用氢氟酸价格或将上涨 "，随即展开解读：电子级氢氟酸是半导体制造工艺中必不可少的材料，主要用于半导体蚀刻和清洗工艺，以去除晶圆表面残留的氧化膜或金属污染物，行业涨价主要归结于霍尔木兹海峡的阻塞提及中巨芯。

5 月 18 日 08:18《九点特供》解读龙头板块氢氟酸，指出近年来，受半导体、光伏和显示面板三大领域驱动，高品质电子级氢氟酸的需求不断攀升，2025 年电子级氢氟酸需求量达 43.6 万吨，5 年复合增速高达 25.7%，提及中巨芯。

其在 5 月 18 日大涨 10.9%。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

5 月 15 日 13:19《风口研报》精选 " 安孚科技 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司战略投资易缆微，切入单波 400G 高阶硅光芯片，填补国内超高速光互连芯片空白；此外，公司易缆微芯片适配 1.6T/3.2T 光模块等前沿场景；公司与东山精密为同一实控人，后者收购索尔思光电，有望形成 " 芯片 + 模块 " 闭环，并受益北美云商资本开支高增。5 月 18 日，安孚科技涨停。

5 月 13 日 20:53《电报解读》追踪到 "NAND 芯片合同价 8 个月涨幅超 600%"，随即展开梳理：AI 推理对于存储的增量需求仍将持续被挖掘，面向服务器的 DRAM 和 NAND 等整体需求有望持续高速增长，DRAM 和 NAND 存储芯片短缺恐持续至 2030 年。本文提及兆易创新，其 3 日最高涨 13.1%。

市场热点二 光通信、光纤

消息面上，5 月 16 日，国家信息光电子创新中心依托自主研发的超宽带光子芯片技术，已开发出全球首款 170GHz 超宽带器件产品，并应用于国产化光电子测量设备。

《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的资讯。

5 月 17 日 18:46《财联社早知道》指出 AI 相关光纤需求占比将从 2024 年不足 5% 跃升至 2027 年的 35%，成为仅次于电信网络的第二大需求来源，提及鼎通科技专注于研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件，公司的光纤连接器的研发正在验证测试调整阶段。其在 5 月 18 日大涨 15.29%。

5 月 16 日 17:56《电报解读》获悉 " 部分特种光纤价格一年涨 10 倍 "，随即展开解读：随着 AI 算力网络、6G 预研、全球数字基建等需求的持续释放，全球光纤光缆市场有望进入 2～3 年的高景气周期。本文提及凌云光，5 月 18 日收涨 9.05%。

5 月 14 日 21:28《电报解读》发文覆盖磷化铟材料方向，发文指出：随着 AI 算力需求的爆发，数据中心内部及外部互联对高速光模块 / 光器件以及磷化铟等上游衬底材料的传输性能与用量需求持续提升。本文提及优迅股份，其在 5 月 18 日强势拉升，收涨 16.48%。

5 月 11 日 22:21《电报解读》追踪到 " 中国电信量子 - 经典空芯共纤传输刷新全球纪录 "，随后加以覆盖，发文指出：当前空芯光纤整体市场空间相对较小，具备技术以及专利优势的厂商具备较大领先态势，随着空芯光纤产业化落地进程的加速，我国厂商将实现规模化出货，占据较大市场份额。本文提及长盈通，其在 5 月 18 日 20CM 涨停，5 日最高涨 77.86%。

市场热点三 商业航天

据工信部消息，5 月 17 日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号运载火箭，以一箭 18 星方式，成功将上海垣信卫星科技有限公司 " 千帆星座 " 第九批组网卫星送入预定轨道。

5 月 18 日 08:18《九点特供》指出 SpaceX 据悉最早将于 6 月 11 日确定首次公开发行价格，股票将于 6 月 12 日上市，一旦国内产业链条 " 跑通 "，借助 SpaceX 的估值锚定，有望进行全面价值重估，提及信维通信。

其在 5 月 18 日大涨 12.19%。

5 月 16 日 12:33《电报解读》追踪到 "SpaceX 计划 6 月 12 日纳斯达克上市 "，随即梳理相关投研逻辑：SpaceX 领衔 2026 年三大超级 IPO，估值最高 1.75 万亿美元，其垂直整合将构建 " 运力—网络—算力 " 的闭环生态模式，相关公司有望迎机遇。本文提及信维通信、再升科技。5 月 18 日，信维通信大幅拉升，收涨 12.19%，再升科技收获涨停。

市场热点四 机器人

上海市经济信息化委主任汤文侃提出，面向 " 十五五 "，将推动制造业智能化转型。力争到 " 十五五 " 末，推动 10 万台人形机器人进工厂。

5 月 17 日 18:46《财联社早知道》追踪主力资金动态，指出三瑞智能是行业领先的无人机与机器人动力系统制造商，公司目前已实现机器人动力模组中电机、驱动板、行星减速器等核心部件全部自研自产，产品可应用于人形机器人、外骨骼及穿戴设备、四足机器人等众多新兴领域。其在 5 月 18 日大涨 12.62%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

5 月 14 日 14:48，财联社 VIP《盘中宝》发文点评人形机器人方向，指出：随着国内人形机器人领域投融资热度持续，叠加特斯拉人形机器人产线投产时间临近，人形机器人产业链企业或将逐渐确认国内外人形机器人主机厂相关订单。文章提及蓝思科技，截至 5 月 18 日收盘，公司区间最高涨幅达 24.04%。

市场热点五 SST

消息面上，国金证券研报称，政策持续加码 " 算电协同 " 和绿电直连，机柜功率迈进 MW 时代，柜外电源 800V 直流已成主流。SST（固态变压器）凭借灵活和节能优势，有望在 AIDC 领域加速落地。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

5 月 14 日 22:42，财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 "AIDC 电源设备 " 领域专家，讨论 SST 与 HVDC 的产业化进程及价值重估。文章提及四方股份、科士达，均在 5 月 18 日大福拉升，截至收盘，科士达区间最高涨幅达 11.31%，四方股份区间最高涨幅达 14.66%。

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