3 月 24 日，和讯投顾李景峰表示，今天 A 股高开回落，随后探底回升，我注意到机构资金已开始行动。今天高开回落很正常，因昨晚特特那件事出现缓和，虽不知真假，但市场情绪已有缓和迹象，这最为重要。昨天直播聊到中东局势可能持续，但炒股炒的是态度而非真相，当态度缓和、有谈判苗头时，人们情绪会从负向预期差转向正向预期差。所以昨晚美股反弹，原油回落，今早原油虽有反弹但幅度不大，市场已开始提防后续缓和的应对，这与真相无关，是预期差的作用。
盘面出现明确信号，一些方向未受市场回调影响，如国资云、国际资源，华为升腾线索虽也有回调，但属被动缩量回调。从国资云线索能梳理出脉络，前段时间重要会议提出公共云，其不仅包括国资云，也有民企云，但在此背景下，国资云困境反转影响更大。因为重要会议指向地方政府要用财政支持国资云建设，过程中会有财政支出与补贴，建成后国资云还能产生利润，如像房地产一样收 " 房租 "，还能增加使用过程中的税收，所以今年国资云是困境反转逻辑，这也是其走势更强的原因。 沿着这条线思考，国资云用的是国产芯片，国产芯片核心是华为升腾线索。再往后想，华为升腾线索中，卖华为服务器、组装服务器卖给国资云的会受益，对应的硬件如电源、液冷、交换机、PCB、光芯片、存储、光模块等方向也会受益。这些线索都指向国产算力，即 3 月初讲的那条线索。国产算力未来业绩有确定性，核心标的并未回调，机构资金趁回调逆势加仓，很多国资云相关股票未受大盘影响，这就是确定性。 在此背景下，有了确定性就等空间，还要看这条脉络中谁是相关标的。有相关标的的要耐住寂寞，没有的要梳理相关标的，趁市场回调分批寻找加仓窗口期。市场回调不可怕，要抓住能抓住的东西，按策略利用市场涨跌。
（责任编辑：赵艳萍 HF094）
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